昨日(5月7日)晚间,在春季新品发布特别活动上,苹果公司力推全新iPad Air、iPad Pro产品。在全新iPad Pro上,苹果配置了一种名为M4的全新芯片。苹果的笔记本电脑目前使用的是M3芯片。这也是苹果近两年来,首次更新平板电脑产品。苹果CEO库克表示:“这是iPad自推出以来最重要的一天”。
“关注苹果AI创新进展,积极把握苹果链优质公司低位布局机会”,招商证券指出,国内苹果产业链经过年初以来较大调整之后,当前估值已处于历史较低位置,并且基本面在消费电子中仍有。积极参与未来创新,在份额和品类上持续扩张,并且跨界到汽车电子、AI算力板块等景气赛道的优质公司,低位布局价值的凸显。继续看好苹果产业链优质公司。
值得注意的是,在2024年手机市场下行的背景下,三星S24系列AI手机或已受到市场认可。“AI大模型+手机”助力三星在2024年Q1出货由的5310万台增长至6010万台,占据的市场份额由16.8%增长至20.8%。天风证券指出,AI与手机的结合,或逐步受到市场和消费者的认可,期待苹果在AI手机领域的进展。
开源证券给出电子行业2024年中期投资策略:半导体景气度持续回暖,重视消费电子、AI、自主可控:
1、消费电子方面,下游终端手机、PC等需求逐步复苏,未来弹性重点关注AI手机和AI PC的进展,2024年有望成为AI终端的推广元年。
2、半导体方面,从2024年3月起,国内和全球半导体销售额开始同比持续增长,芯片行业库存恢复至健康水平,需求逐步修复。
布局工具上,电子ETF()跟踪中证电子50指数,双双覆盖半导体芯片和苹果产业链,截至3月31日,含“芯”量50%,含“果”量32%,荟聚AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司,一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者,或可重点关注电子ETF()。